财华社讯，6月18日，圣贝拉（02508.HK）启动全球招股，计划全球发售9542万股股份，其中8587.8万股股份为国际发售股份，954.2万股股份为香港公开发售股份。
发售价为每股发售股份6.58港元。圣贝拉估计，按发售价每股股份6.58港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司将收取全球发售所得款项净额约5.405亿港元。
圣贝拉计划将上市募资所得款用于扩展产后护理网络、推出新服务及产品、培训专业家庭护理专家及研发活动等。
圣贝拉香港公开发售于6月18日（星期三）上午九时正开始，并将于6月23日（星期一）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将不迟于6月25日（星期三）公布。
圣贝拉预计将于6月26日（星期四）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2508，每手买卖单位为500股股份，入场费3323.18港元。
展开剩余63%基石投资方面，圣贝拉与华夏基金（香港）、JKKB Limited、吴启楠、SS Morgan Capital Limited等7名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者合共认购不超过4150万美元的发售股份。
圣贝拉是一家产后护理和修复集团，旗下月子中心有三个品牌，分别是圣贝拉（针对高净值家庭的旗舰超高端月子中心品牌）、艾屿（侧重心理健康的针对中高产家庭的高端品牌）及小贝拉（针对年轻中产家庭的轻奢品牌），这些月子中心的客户群体面向高净值及中产阶级人群。
资料显示，圣贝拉为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团（以2024年月子中心的收入计算），于中国市场占有率为1.2%；同时，公司是中国增长最快的规模化产后护理及修复集团（以2022年至2024年收入增长率计算）。
目前，圣贝拉在上述三大品牌旗下拥有96家高端月子中心，其中包括62家自营中心及34家管理中心。圣贝拉的收入除来源自月子中心外，还来自于家庭护理服务及食品。
圣贝拉的收入在过去几年增长亮眼，由2022年的4.72亿元(单位人民币，下同)增长至2024年的7.99亿元。
然而，圣贝拉深陷亏损泥潭，2022年至2024年持续产生亏损，母公司拥有人应占亏损累计达11.93亿元。亏损主要源自公司向投资者发行的金融工具公允价值变动，以及行政开支较高。
圣贝拉股东背景强大，成立至今共获得7轮融资，投资者包括腾讯(00700.HK)、高榕资本、国寿投资、新鸿基公司(00086.HK)及太古地产(01972.HK)等。
作者：遥远
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